Lorsque Tim la coccinelle rend visite à son amie Mia afin de passer Noël avec elle, tous deux se retrouvent soudain dans un environnement qui leur est complètement étranger.

L'arbre, jusqu'alors la maison de Mia, a été abattu et doit servir de sapin de Noël. Lors de leur tentative désespérée de retourner dans la forêt, ils sont en proie à de nombreuses difficultés et rencontrent de drôles de gens. Ils sont aidés par le père Noël en personne qui doit exhausser leur souhait le plus cher : retourner chez eux ! Une histoire émouvante et imaginative pour petits et grands.