Dans ce dessin animé réalisé avec des morceaux de sucre grâce à la technique du stop motion, des esprits se réveillent et s'agitent. Une métamorphose inquiétante se met alors en place qui laisse apparaitre des formes archaïques. GEISTERSTUNDE est un collage sonore qui finit aux douze coups minuit.

Des êtres ressemblant à des humains et à des animaux s'amusent la nuit au Friday Bar. Le coup d'œil voyeuriste que vient jeter ce film dans ce bar y dévoile une série de rencontres marquées par le désir, la déception, l'hystérie ainsi qu'un incident mortel. Mais, le désenchantement matinal approche...

Du papier blanc dont la surface se transforme et qui devient un espace pour de grotesques créatures dessinées au crayon. Celles-ci apparaissent, s'amusent, se font des méchancetés et jouent sournoisement à cache-cache.